1. 双击 “A组客户”、“B组客户”和“C组客户”后可修改名称。


2. 双击列表中的企业信息可进行编辑，鼠标点击其他位置后即可保存。

在客户列表中勾选客户前面的复选框，再点击“转组”按钮在弹出的窗口中选择要转至的位置，点击“确定”后转组成功。

四、添加联系小记与联系提醒：
　1. 单击客户列表中的客户，展开详细信息后单击联系小记窗口进行文字输入，点击“添加”按钮或按快捷键“Ctrl+Enter”即可添加完毕。


　2. 点击“预约下次联系”后可添加下次的联系提醒，添加后可在“待联系客户”中查看，当天的联系提醒会在页面顶部提示出来，联系提醒每次只能添加一条。


五、点击客户名称后面的图标搜索：
单击客户列表中的企业展开后点击客户名称后面的图标可进行“百度”或“谷歌”搜索。


六、创建订单：
　1.根据提示信息在左边导航点击按钮创建新订单。

2.根据提示信息在左边导航点击按钮创建新订单。


七、短信群发功能:

1. 短信群发是增值应用需购买短信才能使用；短信群发功能将帮您筛选SOQICRM（简易版）中所有含有手机字段的客户，通过选择条件可筛选所需客户进行群发；
2. 短信群发功能可创建日常所需短信模板，方便用户多次使用。
   

八、账号组功能：
通过“帐号组”功能您可以查看下属CRM中的客户信息，该功能只对购买SOQICRM（简易版）的会员开放。
九、导出客户：
点击右上角的导出按钮，在弹出的窗口中选择需导出的客户类别，导出后将以EXCEL的形式保存。